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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥒💯💘💛。对市场和资产而言💝👛，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”💘💋，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🩲👗🍓🥬。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展😈，国内移动互联网领域投资高速增长🩳🥦🍌，因此虽然指数整体震荡😈，但由智能手机产业所引领的TMT板块🥥💯👙，如消费电子🥒👛🤬🍎、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🍈🥒👛👞🩳，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑🍍，市场可能会呈现指数突破上行💯🥑💓，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💗🍓🍆🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🍉👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🩰💗，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🍋🥦👗👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘💟🍄🥥。

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其三(san)，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立(li)新公司）糢式(shi)推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上(shang)的BD，其中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)(xian)。NewCo糢(mo)式優(yōu)化(hua)了創(chuàng)新藥資産(chǎn)(chan)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既(ji)通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了(le)資産的未來(lái)(lai)溢價(jià)。

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