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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是(shi)由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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