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港股方面，截至发稿🥔，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%💝，老铺黄金涨近5%🍌💌🧅👙，小米集团🥻、腾讯控股💝🧅🍆、阿里巴巴等跌逾1%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易(yi)情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交(jiao)量稳(wen)步抬升，量能指标(biao)转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时(shi)指标(biao)仅北证50维(wei)持谨慎观(guan)点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年(nian)化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預(yu)期(qi)，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯(lian)儲(chu)9月的降息預期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收(shou)益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)(gou)成對A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經(jing)濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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1、业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需🩲👄💝，共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生态门槛💓👄👞，加速国产化从党政军向全行业渗透👡。当前🍋🩰👗👘😈，金融🥕🥕、政务领域的信创订单已进入爆发期😠👿🩳，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🍏🍊，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。