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当地时间6月29日，央视记者(zhe)获悉(xi)，4名熟悉美国**内部机密(mi)情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信(xin)，内(nei)容涉及本月美(mei)国对伊朗核计(ji)划的军事打击，伊朗官员表示此次(ci)袭(xi)击的破坏力没有他们预期(qi)的那么(me)大。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展(zhan)开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得(de)关注(zhu)，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投(tou)资机会。医(yi)药(yao)领域方面，创新药是核(he)心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或(huo)相對(dui)均衡。