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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🎒🍑💓🤬，意外领跌。截至收盘👄💞🍒，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%💌。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%🍑💛，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行💕、贵阳银行表现较好👢🍑🥻，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳👠🥒🩱💞。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🌽、外资回流不及预期等💔🥥🥾，但后续伴随政策发力和AI产业催化🤬💔🥒，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👅🥬。

2、本周公募调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。