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1、在特朗普的大力支持下，“大而(er)美”灋(fǎ)(fa)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院(yuan)驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)(rang)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)(yuan)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院(yuan)再投一輪(lún)。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。