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房地产投资跌幅继续扩大💌👘🥕。需求端政策不断放松👄，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结💔🍑，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响💓🍋🥿💛。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎🤍🧄🍍，加大土地出让难度👘🧅，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🥥💓🥭🥥🥕，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的(de)行(xing)业主要有(you)工业(ye)金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设(she)备、保险(xian)、电力(li)、燃(ran)气等行业。

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从2013年(nian)至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较(jiao)高。在会议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超(chao)过70%。

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1、“这次危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企业(ye)的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝(bao)企业大概率也会‘丢(diu)掉(diao)半条命’。”墨柯表示。他提(ti)醒：“其他充电宝企业需(xu)要引以为戒，采购电芯的时候(hou)，不(bu)能无限制(zhi)地压价了，否则会(hui)把品牌毁掉。这对于行(xing)业来说(shuo)是好事——会使行业变得(de)更加规范，会让安全从市场卖点变为行业底线。”

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。