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对此，蔡定洲(zhou)阐述道，在光伏装机(ji)需求转弱的背景下，对硅片的采(cai)购需求或将减(jian)少。受前期(qi)光(guang)伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性(xing)下(xia)降(jiang)的(de)影响，近期多(duo)晶硅(gui)市(shi)场的压力加剧，主流硅片市场价(jia)格全面(mian)走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短(duan)期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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