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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨🧄🍏。其中👅，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%🍎，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅🧅😠，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点👞。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

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行业层面，展望7月份🥑💓😈👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😻🧡🍄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌🥥🩱、光学光电子💝、消费电子🍌🩱、运营商💕👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地🥿🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭👄🥿；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👞💞；3）消费服务领域👞👘，受益于扩消费政策提振💟🧅💌👝、电商平台大促🍉🧡🍆🍍、五一端午等多重假日**🍌🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛🍅、农副产品、家电🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌🥕🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🥥🍊，中报业绩有望边际改善🥥💛🥾。

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要在行動(dòng)中保持正(zheng)直。氣(qì)候危機(jī)不僅(jǐn)昰(shì)對(duì)我(wo)們(men)科學(xué)或經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)係(xì)的攷(kǎo)驗(yàn)(yan)，更昰(shi)對我們價(jià)值觀(guān)的攷驗。要爭取那(na)些不(bu)僅迅速，而(er)且公正的解決(jué)(jue)方案；那些不僅減(jiǎn)少排放，而且提陞(shēng)人們生活(huo)質量的方案。

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2、► 卖空、超(chao)买超卖与空(kong)头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提(ti)升较快。作为投资者对(dui)于市场看法(fa)的直接表达，卖空成(cheng)交占市场总成交(jiao)比例短期(qi)的快速变化往(wang)往是投(tou)资者情绪变化的重要(yao)指标。2024年以来的多轮冲(chong)高(gao)回落式的快速反弹背后也都对应着卖空(kong)成交占(zhan)比(bi)的大幅回落。与卖空占比类似，超买(mai)超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指(zhi)标，例(li)如去年924以及(ji)今(jin)年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象(xiang)。