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美聯(lián)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新(xin)數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于美(mei)聯(lian)儲 2% 的目標。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀(zhang)预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资(zi)产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向(xiang)组合(he)”。美债收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着今年上半年即将结束💓，巴克莱分析师表示👚🥒，预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年波及全球经济🍏🍆。

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往后去看(kan)，7月将公布的(de)6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预(yu)期（7月30日(ri)），或(huo)许关(guan)税政策的(de)影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数(shu)远不及预期，则可能(neng)使得降息预期(qi)进(jin)一步提升，从而(er)引致(zhi)美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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1、4、库存方面(mian)，全球石油库存在 2025 年前(qian)五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年(nian)全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今(jin)年下半年，在美国(guo)原油产量相对持(chi)平的带动下，全球石油(you)产(chan)量增长放缓，而石油消费量增长上(shang)升，这意味(wei)着明年的增产量将放缓至(zhi)60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数(shu)据显(xian)示，截止6月(yue)20日当周，包括(kuo)战略储备在(zai)内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业(ye)原(yuan)油库存量4.15106亿(yi)桶，汽油库(ku)存总量2.27938亿桶，馏分油(you)库存(cun)量为1.05332亿桶。原油库存(cun)比去(qu)年同期低9.9%，比过(guo)去五年同期低11%；汽油库存比(bi)去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期(qi)低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心(xin)的回落将受(shou)到这一因素的支撑。

2、对(dui)荣昌生物而言，更糟心(xin)的还在后(hou)面，其另一款产品维迪(di)西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日(ri)，恒瑞医药同靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细(xi)胞肺癌，不仅(jin)挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物(wu)的维迪西妥单抗舒适区岌岌(ji)可危。