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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👝💘；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🤬💘🧡🥑💝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍉、非银👿💞🩰、电子、军工领涨。

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Wind数据显示，截至6月27日🥾💋🤍🍉，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🥥🍇，美元指数下跌6.65%🍈👄💟😈。此外💟🥥，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🍉，30年期收平在2.9%💗🍑。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💝👞，主因是人民币的不断升值👠🍌。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍉🌽🍋，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👜。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👜🥕💗、中、长期维度下👝，均是乐观因素占优💟。

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1、日本(ben)**週日髮(fà)錶(biǎo)的聲(shēng)明稱(chēng)，赤澤(zé)咊(hé)美(mei)國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)霍華(huá)悳(dé)·盧(lú)特尼尅(kè)進(jìn)行了“富有成傚(xiào)的討(tǎo)(tao)論(lùn)”，竝(bìng)衕(tòng)意繼(jì)續(xù)尋(xún)求一項(xiàng)(xiang)對(duì)美日都有利的協(xié)議(yì)。

2、6月25日👝🤬，中国秦发发布公告👝💖🥑，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易。根据公告内容👄🥭，出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份🥒。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况。