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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维(wei)度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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过去今年7月政治局(ju)召开后对经济(ji)的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是下半(ban)年的(de)预期目(mu)前有所削弱，7月政治(zhi)局会议(yi)能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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