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货币政策在市场见底的过程(cheng)中也起着重要作用，但是货币政策(ce)需要累计效应，市场见底往往是经(jing)历了连续货币政策的宽松，例如连(lian)续多次的(de)降准降(jiang)息之后。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👄🥾，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍑🍈💕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥕👜、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💖💋👘🩲，预计智能手机出货量边际回暖💕🥦👜🍎🍒，消费电子盈利或边际改善💋💘👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💕😻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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据澎湃新闻报道，最近五天🍅💟，“巨轮”吸引了海量客流🍌🥭🧅💖。尽管连日高温👞，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤👘，四周道路摩肩接踵🍌💯🍉🍒🩱。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍏💖。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💘🥿，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👢🍉，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🥥🎒🥾🥔，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💌，维护资本市场稳定🥬。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍒🥔🥒，助力构建房地产发展新模式👜。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥬。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥾，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👝，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👘🧄👢。若后市上涨主题不能有效扩散🍊🥑，资金面不能达成温和放量配合💓🍆，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。