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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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风格层面🍉💟😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍇🧡，第一，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅🥑🍎💞，我们认为7月大盘风格相对占优🍉👄，成长价值风格或相对均衡。

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战略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡市的特征(zheng)有(you)：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛(niu)市。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的(de)催化(hua)因(yin)素(su)，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不明显(xian)，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事(shi)后(hou)来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的(de)狀態。5月總需求(qiu)增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)(chuang)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新(xin)的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)(zhe)種(zhong)預期。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍈👚。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👞👛😻，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。