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展望7月，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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