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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半(ban)年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下(xia)帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯(bei)等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在这三个月(yue)里多次亲自(zi)到展(zhan)厅为观众(zhong)讲解文物(wu)知识。

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证监会对海润所为金洲(zhou)慈航集团股份有限公司（曾用(yong)名(ming)金叶珠(zhu)宝，以下(xia)简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未(wei)勤勉(mian)尽责行为进行了(le)立(li)案调查(cha)，发现海(hai)润所出具的文件存在重大遗(yi)漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人(ren)张(zhang)圣怀，项目签字律师(shi)张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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