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风险提示：创业板(ban)人工(gong)智能(neng)ETF华(hua)宝被动跟踪创业板人工智(zhi)能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智(zhi)能(neng)指数2020-2024年年度涨跌幅分别为(wei)：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高(gao)风险，适宜(yi)积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配(pei)意见(jian)请以销售机构为准。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定(ding)的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测(ce)不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任(ren)何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并(bing)不代(dai)表其未来表(biao)现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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付倍佳：我们关注(zhu)三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看(kan)好港股(gu)央企建筑、保险、部分消费细分板块(kuai)；二是创新(xin)敏感型资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁(bi)垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全(quan)球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中(zhong)长期上移(yi)的上游资源品机会，看好电解铝、黄(huang)金(jin)、铜板块。

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7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一(yi)季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金(jin)有朢延(yan)續淨流入。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲👿💟🍌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍇，大盘风格略占优🍑💖🩲。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗👢🥑，对短期市场或有扰动。第三🥥💟🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈👅。第四👠🍑💗🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖🥒。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guan)稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

2、“我(wo)们将看到由关税引发的通胀再(zai)次加速(su)，” 安(an)永(yong)首席经济学家格雷格・达科(ke)上周五告诉雅虎财经。“经济将面临(lin)更大压(ya)力，这会(hui)导致收(shou)入缩水和(he)消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半(ban)年应该预(yu)料到(dao)的情况。”