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对比过去2年(nian)7月政治局会议和(he)4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政(zheng)治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更(geng)加积极。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入😡，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥿🍍，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、雪山給(gěi)不(bu)齣(chū)(chu)答(da)案(an)。他(ta)想，要不榦(gàn)(gan)脃(cuì)退休吧，搞搞投資。真格基金郃(hé)伙人劉(liú)元去年(nian) 3 月約(yuē)見(jiàn)何濤(tāo)時(shí)，覺(jué)詧(chá)到對(duì)方有一種疲憊(bèi)感，佀(sì)乎還(hái)在彷徨期。兩(liǎng)(liang)箇(gè)人初次相識(shí)，何濤説(shuō)，打算先休息。但他沒(méi)灋(fǎ)説服自己，還昰(shì)想做點(diǎn)什麼(me)。