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进入7月后，综合(he)业绩披露期(qi)效(xiao)应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望2025年(nian)下(xia)半年，随着化工(gong)品供(gong)需(xu)格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度(du)有望改(gai)善，有望迎来布局机会。

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6、市(shi)场展望：下半(ban)年尿素市场面临新增产能投(tou)放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下(xia)移(yi)等多方压制，但市场也同时存在出(chu)口政策进(jin)一步放松、秋季肥及淡储需求、全(quan)球地缘政(zheng)治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素(su)，市场(chang)面临的(de)不确(que)定性更高(gao)。倘若出口政策出现超预(yu)期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一(yi)步收紧，亦或(huo)是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将(jiang)回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥒💛🥿，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥑🥬🍎。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%💛🥔。

2、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫(hua)，畫(hua)作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)(shao)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看(kan)到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一(yi)起來打卡，“蠻(mán)時尚(shang)的，我(wo)覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就(jiu)畫什麼。”