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综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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“两重”能稳定投资，带动相关产业发展💔😠🥒💓💕，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力🎒👠👚，促进消费升级，同时有利于提升产业竞争力👿🍆🩲。为“两重”“两新”带来更多金融活水🍄🧄🍒💗，则是相关政策落地见效的关键一环🍒🍋。

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3、根据历史补栏数据🧡，8月前🍄🥦🥔🍑，新增开产蛋鸡持续增加🍅👛💟，在淘汰量不变的情况下👠🍒🍋，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压🍇。另外🌽🥑💗，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加💋。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解🩲。需求方面来看🌽，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🍋🧅💯，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空💞🩳💓，蛋价跌至低位区间后🌽，低位震荡💌。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货👞💕🍇🍈👄，叠加中秋💞、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多🥝。然而考虑到来自供给端的压力🥥🍋🍈🥻🥑，预计旺季蛋价高点低于去年同期🍎🍆🍎。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置(zhi)比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动(dong)特征，表征资金(jin)环(huan)境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、发展党员的职业。工(gong)人（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔民34.6万名，企事业单位、社会组织(zhi)专业技(ji)术人员29.9万名，企(qi)事业单位、社会组织(zhi)管理人员22.1万名，党政机关工(gong)作人(ren)员10.1万名，学生81.2万名(ming)，其他职业人员20.3万名。在生产、工作一线发展党(dang)员(yuan)112.0万名。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🥦💞🩲、美国航空（AAL）🍈🎒🍄💔、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👞🍋，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。