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4． 现有(you)框架更加依赖(lai)已发生的状态来(lai)调整政策，这(zhe)可能导致政策的滞后性。例如(ru)美联储在2020年9月的议息声明中表示，美联储预(yu)计将(jiang)利率目标(biao)保持在0%~0.25%，直到劳动力市场状况达到与最大就业和通胀评估相一致的水平为止。美联储在2021年4月的议息声(sheng)明中再次表示(shi)，利率和资(zi)产负(fu)债表调整的路径将取决于最大就业和通胀目标的实际进展，而不以不确定性高的经济(ji)预(yu)测(ce)为依据。当时虽然(ran)通胀水(shui)平已高于2%，但美联储仍(reng)维持利率水平不变(bian)。而且，美联储当时低估(gu)了中(zhong)性利率，认为升息压力有(you)限，这又(you)进一步延后了加息时机。此后直到2022年(nian)3月，在失业率下(xia)降到3.5%（为(wei)60多年来最低(di)点）、通胀率达到6.96%时(shi)，美联储(chu)认为劳动力市场与其最大就业目标一致(zhi)并开始加(jia)息。

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进入7月后🌽🍈，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💘😈🎒👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🥬🍌🧄。具体来说💘🍒🧅🩰，第一🥿💖，从历史来看🥻👢🧄👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅🍆💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙👚🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙🥔👅🍇，市场风险偏好整体回暖🍆🍑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧄。对7月的风格指数推荐如下：

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