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2025-08-15 21:15:58 作者：秦一岭

5月降准降息后🥝💌👡，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🥝👙，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💓。但考虑到下半年增长压力加大🤍👢👛，不排除央行继续加码宽松的可能🥑🍊，时间点预计在美联储重启降息前后💌😡。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始(shi)人民(min)币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高(gao)弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下(xia)，均是乐(le)观因素(su)占优。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🥻💟👙👅，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券💌。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👿👅🍒👄，这是发审🥕💖、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👛🍊💋🍊，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍅🍎👝💖，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、王青也认为，二季度以来👢🥻，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素🍅，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🧡🧄😻💟👿。

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日韩欧美国产偷亚洲清高，科技股集中的纳斯达克100指数在2月峰值至4月低点间蒸发了近7万亿美元市值🍆🥔👚。美国银行基金经理调查显示，3月份美股敞口出现有史以来最大降幅。

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欧美成人精品欧美一级乱黄，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍓🍓👢。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😈，主要受内外需求不足🍓🩰💘🍆🍉🍎🥦🍄🎒、价格拖累等因素影响🍏🍎。结合工业企业盈利👢🍇👢👡👘💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯🍈😈🍍👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗💔💯，半导体💛🍑🩲💋、光学光电子💯🥻、消费电子、运营商👢🍊、软件等🥿💞👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏👡👗🥾，如汽车、光伏、自动化设备等💕🍇😈🌽🍎🍄💕🍍；3）消费服务领域🩳💟😠🧡🍑，如饮料乳品🍋🤬、农副产品、家电、家具、饰品🤬🥦💟🍎🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅💌；此外贵金属💋、燃气🥻🎒💞、电力、农化制品😻👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🌽，叠加供给刚性或受限🩳🍆🥦，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🧡💝😈。其中资源品板块原油💕、多数工业金属价格上涨💘👜👝，中游制造领域工程机械销售放缓🩱🩳🥻🍌🥬🥥🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄🥥🥬，公用事业燃气价格上行🧄。综合盈利🥒👝🍏🍋💛🍎、行业景气和交易等维度👜🍄🥕🩳🍈🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎😻💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜🥾🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛👢🥬、国防军工💟🍅🍒、有色金属（工业金属🥿💔、贵金属💔、小金属）👗🍉🍓、计算机等🍄👠🍄。

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久久婷婷五月综合亚洲，美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍈🍏👝，降幅高于市(shi)场预期👗🥦💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往(wang)后去看，关(guan)税的影响在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后👛🥒💖👠🍆，市场将修正对美联储9月的降息预期🍒💗，或增大美元指数、美债收益率的波动🥝🤬💘，从而构成对A股的阶段性扰动👠👛💗🤬💟。但(dan)考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半(ban)年(nian)美联储重启(qi)降息概率仍较(jiao)大。