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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍋💗🧄🥥🍊，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💔💓🍊；算力需求持续高景气💯🥔🧅🍎，中高端芯片需求旺盛👠🌽，存储器供不应求🥒💛💔，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💝、5月集成电路产量及出口量攀升🥥🎒💔🧄，半导体中报业绩有望延续较高增长👄🩳。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👅🥒🥔🥒，预计智能手机出货量边际回暖💗💝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍍👄💝👄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍑🧅😈🥭。伴随AI应用商业化加速落地🥬🥿，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👙👢💝，二季度盈利或超预期🍅。

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對(duì)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)(lai)的業績預(yù)(yu)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入(ru)相對的(de)業績真空期，屆(jiè)時(shí)投(tou)資者對新産(chan)業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥦，善用赔率思维💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡😡，分别以25/3/20😠、25/6/12为界👜🍒💟，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅💝🥿。以月度-季度维度的轮动视角看🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈、风电🌽💝🍆💛、游戏已陆续兑现外🥔🩰，后续建议关注半导体👘👛、电池（固态电池主题）、电网设备🍊🧄🥝、工业金属🍅😈🩰、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👚🍑🩱💖，资金脉冲加速💘💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🥾🥬🍏。胜率方向，结合估值🥕🥿👅👞、拥挤度位置🍍🍎🍈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月(yue)25日，司法(fa)执行(xing)平台的成交结果公告显示，竞买人魏巍以每股单价8.42元（较杉杉股份6月25日收盘价9.78元/股约折价14%）、总价109460000元，竞买成交1300万股。