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方正证券李珍妮等人6月15日研(yan)报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向(xiang)高速发展期(qi)迈进(jin)。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比(bi)增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智能(neng)眼镜的替代与智(zhi)能手(shou)机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获(huo)取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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本周PB-ROE-50组合(he)在(zai)中证800和全市场股票(piao)池中获取正超额收益。中证500股票池(chi)中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收益0.50%，全(quan)市(shi)场股票池中获得超(chao)额收益(yi)0.09%。

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1、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适(shi)中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等(deng)级。

2、在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投(tou)資者更追(zhui)求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼(me)昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現(xian)好的(de)闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件(jian)、輭(ruǎn)(ruan)件服(fu)務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆(ban)塊中如銀(yín)行(xing)、電(diàn)信服(fu)務、公用事業則(zé)(ze)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建(jian)材(cai)、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角(jiao)色也難(nan)以承擔(dān)。