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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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1、公(gong)告(gao)显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京(jing)溪软(ruan)企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南(nan)京嘉彧腾企业管(guan)理(li)合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投(tou)资合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确(que)定的交易(yi)对方(fang)，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信(xin)息为准。

2、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。