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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🥔🥭🩱。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💛🥒，发布日期为2012.4.11🍆，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示👞，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🧡💝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍆。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🌽🤬。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🥿👞💗🥭、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🤍💝，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍇🥒。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👝🍒🍉🍋，基金投资须谨慎。

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1、从行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电(dian)上涨概率相(xiang)对较高。会议后一(yi)周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对(dui)较(jiao)高；会议(yi)后两周，石油石化(hua)、环保(bao)上涨概率相对较高。

2、供需平衡方面：市场预(yu)期(qi)印尼镍矿配额在(zai)原有配额基上进一步增加，但实际增(zeng)量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削(xue)减不锈钢产量，以(yi)应对需求的(de)疲软(ruan)，供需整体将进(jin)一步承压(ya)运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继(ji)续升高，印尼预期干(gan)扰政策或将(jiang)难以再起推升镍(nie)价的作用，之(zhi)后镍价面临大幅下跌。