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6月30日出版的《人民日报》、《新华每日电讯》、《***报》、《光明日报》🎒、《经济日报》👙💞、《中国纪检监察报》🧄💖、《中国青年报》等媒体，均在头版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》👘🥔。

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我(wo)们在(zai)中期策(ce)略报告中(zhong)描述了本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动😠🍏🍍🍌。一是😠💛🍊，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🧡🥒。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🤬💔👞👞，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🍑💋🍎😻。美元占全球外汇储备比例不断下降🌽💕，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化👢👅，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥔💋🍏，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🤬🥒。三是😠🍇，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳💓🩰🧄🥕，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”💞，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🎒💘👄。