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2025 年(nian)全球锂资源供需过(guo)剩更(geng)甚于去年，由于上游(you)企业的降本，成本支(zhi)撑(cheng)进一步下(xia)移，同时终端需求受到海内外(wai)政策的影响难言乐观，价格整体或维(wei)持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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从(cong)中长期角(jiao)度(du)，我们建议(yi)以周期为轴(zhou)，供需(xu)为锚。关注新(xin)科(ke)技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持(chi)续迭(die)代、算(suan)力基础设(she)施与AI生态(tai)的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的(de)降(jiang)本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较(jiao)大，但(dan)随着地缘风险降(jiang)温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股(gu)成交(jiao)放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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