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展望7月🩱👠，市场可能会呈现指数突破上行👝💯😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🥿🧄。从基本面的角度来看🩱🍅，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🤍🌽，在科技🩲👛👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🩲，进一步积累了今年的赚钱效应👢🩰，这为指数后续突破上行🥝💛💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽💛💔🩰🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿🍉。

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“PTA基差走強(qiáng)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓(zhuo)創(chuàng)資訊(xùn)分(fen)析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯工(gong)廠(chǎng)開(kāi)工率(lv)維(wéi)持在90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)(nei)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算(suan)，6月PTA去庫(kù)(ku)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去(qu)庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)(huo)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性(xing)形成了賣(mài)方市(shi)場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被(bei)動(dòng)跟(gen)漲(zhǎng)也助推PTA基差(cha)連(lián)創新高(gao)。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需(xu)要密(mi)切关注7月9日(ri)（原定90天关税(shui)暂缓结束日）前美国关于对等关税的政(zheng)策调整。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍄💗🤍，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍏🤍👠，其实际收益率有望进一步抬升。

2、离开前，何涛给何小鹏发长信，祝愿小鹏汽车更好。对第一份创业(ye)的不舍是真的，他说自己 “整个人都由小鹏(peng)汽车塑造”。当然，他还有(you)不少股票在小鹏。股价最好一直涨。