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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🥾🍉🍆🍅。具体考虑到成长科技累积涨幅高🩰🍆👜、估值高分位，下跌风险较大👜💘👘👝💘。周期品整体景气弱势💯💯，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🍑🍏🥿、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下😠🥒💟，可关注三条主线。

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油(you)脂市场中(zhong)，棕(zong)榈(lv)油产(chan)地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴(chai)政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴(chai)政策、RVO掺混等7月或明朗(lang)，印尼生(sheng)柴执行情况等。其次，关注出口格(ge)局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增(zeng)加(jia)，关注印度和中国(guo)是否有(you)超额采购，推动棕榈油产地压(ya)力提前(qian)消(xiao)化，这将决定油(you)脂下方空间(jian)。四季度(du)棕榈(lv)油出口压力下降，豆油出口潜(qian)力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况(kuang)。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的(de)四季度供(gong)应存在不确(que)定性预期，最终(zhong)能(neng)否如(ru)实减少以及棕榈油弥补情况，决定了(le)国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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秦港股(gu)份公告，公司于2025年6月28日收到持(chi)股5%以上(shang)股(gu)东(dong)秦皇岛(dao)市(shi)国资委《关于计划减持秦皇岛(dao)港股份有(you)限公司股(gu)份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委(wei)拟通过大宗交易方式减持其所持有(you)公司股份不(bu)超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个(ge)月内。

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1、新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股多股上漲(zhǎng)，老舖(pù)黃(huáng)金漲超16%。平安證券指齣(chū)，消費市場(chǎng)具(ju)有韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)的(de)勢(shì)能正在蓄力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式復囌或成爲(wèi)主基調(diào)，消費(fei)代際(jì)之間(jiān)的需(xu)求分化(hua)將(jiāng)催生更多新需求、新(xin)産(chǎn)品及新渠道。需(xu)求的多(duo)元性也倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，從(cóng)滿(mǎn)足消費者(zhe)需求到(dao)前寘性地挖(wa)掘消(xiao)費者需求，從依顂(lài)傳(chuán)統(tǒng)(tong)大單(dān)品(pin)到推齣創新産品(pin)，從依靠(kao)經(jīng)銷(xiāo)商到擁(yōng)(yong)抱新渠道，快(kuai)速(su)響(xiǎng)應(yīng)市場(chang)變(biàn)化的企業更能(neng)在(zai)激烈競(jìng)爭的市場環(huán)境下突齣重圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)齊(qí)(qi)陞(shēng)。

2、6月重要股(gu)东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规(gui)模来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升。