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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落(luo)，市(shi)场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入(ru)市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐(jian)抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打(da)开震荡中枢(shu)上沿。展望(wang)后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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⚑ 大勢(shì)研判(pan)咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預(yu)計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改(gai)善(shan)。

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其他方面，GASTAT数据显示，2025年一季度沙(sha)特失业率降至历史新低的6.3%。国际(ji)货币基金组织（IMF）则(ze)在最新评估(gu)中，将(jiang)沙特今年经(jing)济增速预期由3%上调至3.5%。

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2、融资资金已经连续两个月净流入🥔🧄，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💘👙，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🧄🥬👛，融资余额1.83万亿元👞🍏，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💗。展望7月🍌🥦，在市场风险偏好整体改善情形下👅🍓，融资资金或有望继续活跃🍑🍌🍑。