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分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业(ye)，银行、建筑装饰(shi)、石(shi)油石化、煤炭(tan)、非银金融估值水平较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🌽👜🍄，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍓🍉💋🥥，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💌🍋💛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥭。但考虑到美国经济增长放缓趋势👚💋🧄🍈，下半年美联储重启降息概率仍较大🥑。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩰、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👙、医美💋、量贩零食👚、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍇🥾💖💛、以及行业景气度较高的领域布局🍈🍋，行业推荐重点关注：汽车💓、有色金属、国防军工💋、商贸零售、美容护理、化学制药等”