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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💘💕😠。而基本面🤬💟🍄、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👜😻，差距不大🤬😻👅👛。市场6月中上旬🍇，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🩳，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💘👠，科技龙指数表现较好👿🍉🥿。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙💔👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🥿🎒🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍉💘🤬、消费电子🎒、运营商💯🍌🍎🥻、软件等🌽😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇👿，中报盈利或有改善，如汽车🥔🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品😡👠、家电、家具👄🍓🥿👚、饰品💓🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑💛💟、电力🧅🎒🤍、农化制品🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻、部分消费服务和信息技术领域🥝👡。其中资源品板块原油👗👅💘💛、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥔🥻🥬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄👿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥔🍎。综合盈利、行业景气和交易等维度🥾，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄🍒🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥬🍋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👅🩲🥕、贵金属🍍💘、小金属）🍊💟🍑😻、计算机等🥔💌。

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这些鸽派发言点燃了市场对于降息的希望，CME美联储观察工具，市(shi)场主流观点竟然预计今年(nian)会(hui)降(jiang)息3次，而这一数字此(ci)前几乎都是2次。

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1、（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费😻，拉动全球新能源车消费增长😻；储能方面👿🍉，中国市场全年保持稳中有增🍍😻🍓，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🥥🥬😡。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨💋👙。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🥕🩲👗💞，例如924后对财政发力的预期💟🍉🥝🍌，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🧄🩳💌；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🤬🍉，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍆👿，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🤍👅。