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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确(que)定风险。

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6月國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價(jia)格指數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨(huo)價格月環比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月(yue)化工(gong)産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格(ge)多數下跌，有機化(hua)工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯(ben)、二甲(jia)苯等(deng)價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入👡，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。