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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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6月中国轻纺城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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2、3👛😻🧅、策略观点：从供需增速平衡来看👝🧄👢，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💘🧅🩲🍒，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🌽，08估值相对偏低。然而🌽🧡👠🍍💛，基于当前相对积极的货量😡👛🩳，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👝🥭🎒，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👠🍄💖，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍄💗👗🍓，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍓🥑，从月间套利视角观察💋👗，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥥🥒，但基于相对确定性考量💔，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👛。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。