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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😡🥒👝👿，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👅👄。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥑💔🍉，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💟。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：上(shang)半年(nian)，港股主要經(jīng)歷(lì)(li)了(le)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈(quan)帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展(zhan)突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技(ji)咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，港股于4月7日跳空低開，但(dan)中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場(chang)快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市(shi)場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月9日築(zhu)底竝(bìng)開始快(kuai)節奏反彈(dàn)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透(tou)率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创(chuang)新(xin)药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、陈健玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质(zhi)量发(fa)展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长(zhang)政策加码(ma)，有(you)望推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入(ru)或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性(xing)资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步(bu)回升。

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