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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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