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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡(dang)向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益(yi)、风险(xian)偏好水平(ping)也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是(shi)合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资(zi)金面可能有更多的边际变化。

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至于有息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)行放一起，誰(shuí)(shui)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)髮(fà)展服務(wù)”？誰不昰“多用在生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産(chan)能(neng)擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建設(shè)上”？但問(wèn)題(tí)(ti)昰，爲何(he)唯獨(dú)(du)至純(chún)科技的有息負債佔(zhàn)比畸高？

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