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2025-08-15 13:46:01 作者：秦思娜

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动(dong)下，二季度产(chan)销(xiao)均保持较高(gao)景气度(du)，整(zheng)体(ti)TMT制造业工(gong)业增加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持(chi)续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气(qi)或有边(bian)际回暖，业绩有望改(gai)善。

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2、目前主板为条件强制披(pi)露中报业绩预告(gao)，其它板(ban)块为自愿(yuan)披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前(qian)披露(lu)了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩(ji)的趋势的情(qing)况。除了对(dui)市场整体产生一定的影(ying)响外，也对行业和风格的(de)选择产生影响。

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