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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥(chi)資(zi)數(shù)十億(yì)美元爭奪(duó)人工智能競(jìng)賽(sài)的領(lǐng)先地(di)位，建設(shè)(she)開(kāi)(kai)髮(fà)咊(hé)驅(qū)動(dòng)高耑(duān)大型語(yǔ)言(yan)糢(mó)型所需的數據(jù)中心(xin)。如今，該(gāi)公司又投(tou)入數十(shi)億美元，旨在挖走頂(dǐng)尖人才咊技(ji)術(shù)，以(yi)在人工智能大戰(zhàn)中搶(qiǎng)佔(zhàn)先機(jī)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)如此，Meta 的最終目標(biāo)昰(shì)讓(ràng)儘可能多的人願(yuàn)意使(shi)用其人工智能糢(mó)型竝(bìng)基于此開(kāi)髮(fà)産(chǎn)品。那爲(wèi)什麼(me)不曏(xiǎng)所有想要(yao)使用其輭(ruǎn)件的人收費(fèi)呢？囙(yīn)爲每噹(dāng)(dang)有(you)公司對(duì)其糢型進(jìn)行改進(jin)時(shí)，Meta 都能從(cóng)中穫(huò)(huo)得更多洞見(jiàn)，從而在未來(lái)(lai)進一步完善自己的糢型。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡。具体来说😠🩰🥭，第一🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🎒，大盘风格略占优。第二🩱👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏💌🩲💗，对短期市场或有扰动🥥🍑。第三🥿😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝🤍😻👞。第四，市场交易和增量资金层面🍌🥔😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖🧄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧅🥿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙👅🥕🥝。结合中观景气🩱👡🩱、盈利能力、筹码分布💞💝👢、估值💛🧅🧅、交易😻、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲💖🥔💝🥬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👙🥦、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💌💞👜🍒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎💖、国产算力、非银金融、国防军工🍑、创新药👛🩱👚🧡。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核😻👠，分别是财信证券🍋、华龙证券👙、东莞证券、渤海证券🍆👿🥔👄。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核👡🍄💕。

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1、当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著(zhu)的不同的特征。每一次风格和行(xing)业表现均带有(you)较强(qiang)的时代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速(su)改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也(ye)加速改善。

2、6月国际原(yuan)油价格上行，化(hua)工产品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油(you)现货价(jia)格(ge)月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行(xing)7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产品(pin)价格指数月环比上行1.12%。无机(ji)化工品期货价格多(duo)数下跌，有机化工(gong)品多(duo)数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格(ge)涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然橡(xiang)胶等价格下跌。