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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👿，从历史来看👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛。第二🥻🥒🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒，关注7月政治局会议的表述变化🩲🥻。第四💝🍏🩲👿🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🎒👅，成长价值风格或相对均衡😡💘🤬😻🌽。

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美股展朢(wàng)。風(fēng)(feng)偏(pian)迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)(qu)勢(shì)推陞下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需(xu)要密(mi)切關(guān)註(zhu)7月9日（原定90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日(ri)）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。

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经调查组核实，尹某光、漆(qi)某华工作期间没有**举报和问题线(xian)索反映，也没(mei)有因违规违纪违法受到相(xiang)关(guan)处分处理(li)。未发现尹某光(guang)、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形(xing)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正(zheng)替代产(chan)品形式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和(he)新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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1、如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢🥻。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🧄🥕🤍，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！