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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👞。盈利方面🍒👘🍌🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑👿💋。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥦👚💗🍎，半导体、光学光电子、消费电子🧄、运营商👚🥕🥑、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻👚🧄，如饮料乳品、农副产品🍈、家电、家具、饰品😻🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝😻、燃气🥥👞💞🧡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍄🧅💖。其中资源品板块原油🍍🥭🍏、多数工业金属价格上涨🍒🍅，中游制造领域工程机械销售放缓💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😈，公用事业燃气价格上行💛😠🍄。综合盈利🍌🍄🥝🍆🥔、行业景气和交易等维度💟🍆，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖😠🍅🍅😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜、机械（自动化设备）💔、医药生物（化学制药）、国防军工👿🍅🥒💯👠、有色金属（工业金属🥿、贵金属、小金属）、计算机等。

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值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算力需求驅(qū)(qu)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司業績(ji)增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕(tong)比增長120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股💌💓，其中香港发售占10%🥿，国际发售占90%👞；发售价将不超过每股发售股份15.15港元🥭👝💝，并预期不低于每股发售股份13.55港元😈🥻💓；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖🍉。

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民主党人和一些经济学家认为🥝，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、央行副行长🥝🥻、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通👅👞🍈🩱，优化合格境外投资者制度🥾；建立健全更加便利🍑、更加开放🍆💋、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理💔😡👜，近期将新投放一批QDII额度👜。