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2025-08-17 10:42:16 作者：易圆钠

结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽、国防军工🥿💘、有色金属（工业金属👄💛、贵金属👅、小金属）🍈、计算机等重点行业🍄🩳。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域(yu)主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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