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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質(zhi)量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪(dang)的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)(feng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)(qu)勢，指數錶現(xian)相(xiang)對均衡，差距不(bu)大(da)。市場6月中上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的(de)突破。科(ke)技風格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢👜🍉，目前利率仍处于较低水平💌🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、从目(mu)前(qian)基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业(ye)绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的(de)措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期(qi)。