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受中东紧张局势(shi)缓(huan)和、多项经济数据强化美(mei)联储货币(bi)宽松政策预期等(deng)因素影(ying)响，美国三大股(gu)指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标(biao)普500指数(shu)累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高(gao)。未来几(ji)周，美股是否能延续上涨态势成为市(shi)场关(guan)注的焦(jiao)点。在过去15年里，7月一直是(shi)美股表现最强劲(jin)的月份，平均涨幅达到2.9%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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