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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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前面说过一(yi)些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易(yi)基金），叫UNG，是和(he)天(tian)然气挂(gua)钩的指数。我(wo)买的时候天然气的价格只有(you)3块左右(you)，而天然气的长期成本(ben)要大约6块以上。我认为(wei)没什么东西价格可以长(zhang)期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认(ren)真研究，发现UNG并不能(neng)和天然气线(xian)性相(xiang)关，而且时间损(sun)耗还(hai)很大，就觉得自己(ji)错了。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代(dai)价都是最(zui)小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

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2、“特朗普威胁再轰炸伊朗👄👙🥿。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称💞🍄，美国总统对伊朗加紧施压👜👄🍒。在近日一场白宫记者会上🧅🥭🧡💛，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称💓👅，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此👞🍋，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为🍋，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。