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2025-08-16 10:55:30 作者：罗云磊

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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总量政(zheng)策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家(jia)发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期(qi)特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委(wei)、财(cai)政部(bu)、商(shang)务部、金融(rong)监管总局、中国证监(jian)会等六部门(men)联合印发《关于金融(rong)支持(chi)提振和(he)扩大消费的(de)指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释(shi)放居民消费(fei)潜力、促进提升消费(fei)供(gong)给(gei)效能(neng)、优化(hua)消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业(ye)增收，优化(hua)保险(xian)保(bao)障，积极培育消费需求(qiu)。同(tong)日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景(jing)培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场(chang)景(jing)。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特(te)色美食(shi)资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打(da)造(zao)“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费(fei)政策。

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