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► 国内外(wai)基金(jin)持仓(cang)：截至一季度末海外头部(bu)机构增持可选消费与信息技术。从自下(xia)而上视角，也可以(yi)通过汇总(zong)头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主(zhu)要公司披露大股东信息得到外资持股的(de)细节。然而由于季度披露相对低(di)频且数据公布明显滞后。截至一季(ji)度末，全球头部基金主要增持(chi)可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十(shi)分(fen)吻合，相反运输、保险与公(gong)用事业等板块则减持较多。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍆🩲，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍎🤬🥕，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👜👛🤬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍄🥥；市场震荡上行🥻🩲🍒🧄，ETF净赎回规模收窄🥒💕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👄。资金需求端🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍌💋🧅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩲👚，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💛💞💖，结构上融资资金有望延续净流入🍎👛🎒🌽😠。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波(bo)動率交易的理解仍有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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2、本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港(gang)元。