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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来(lai)持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡🍓🩰。具体来说🌽，第一🩳😡🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬🥝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔🍈🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞🍊💝💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💟🤍，成长价值风格或相对均衡。