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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)(you)製造(zao)領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥾😡🥿💓，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥻😻💞💓🥿，但流动性存在结构性支撑托底市场🥿，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥥💕。较上月配置变化🍇👠🍇👛，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👿🥭、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍆💞🌽💋🍒。同时进一步强化对银行🥿👿🍒💛、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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但到了(le)20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和(he)法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈(ha)尼并未死(si)亡，而是在袭(xi)击中“严重受伤(shang)并被送医治疗”，现伤情已(yi)趋于稳定。沙姆(mu)哈尼还发表了一封(feng)致(zhi)哈梅(mei)内伊及(ji)全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着(zhe)，并(bing)随时准备牺牲自己”。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🍄，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术👛、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🩲🥔🍆，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💛，凭技术优势维持大批量销售🍎🥬🩰，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🧄，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👗🧅，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责👠，出具的《专项审核报告》存在虚假记载👙🍑💟。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🥝，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池🩱、沈建平警告🥕🥬，并分别处以20万元罚款。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍒🍒👞💗。从分红榜来看，公开数据显示👘👛🍏，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元💟，较2024年上半年增长超三成。其中🍈🥦，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🩱，则有七席由权益类ETF包揽🧄😈🥭🍄🥝，且前三名均为权益类ETF🩳🥬🍊。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥔，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化💔、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。